Everyone

UTI Mutual Fund

Marshmallow

Там, где у людей есть друзья и наставники, у наших дистрибьюторов взаимных фондов (MFD)/партнеров есть UTI Buddy, который помогает им эффективно развивать свой бизнес и легко предоставлять своим клиентам «финансовое планирование» в полностью цифровом формате. Основная цель этого мобильного приложения — дать возможность нашим МФД/партнерам делать то, что они делают лучше всего — финансовое планирование, предоставляя полный набор финансовых транзакций, а также отслеживание статуса, нефинансовых транзакций, инструментов, планировщиков, бизнес-информация и многое другое.

 

Вы можете - Рекомендовать схему инвестору, Зарегистрировать мандат SIP / Step-Up SIP, Инициировать любую транзакцию по инвестируемым схемам, Просматривать структуру комиссионных и отчет, Отслеживать статус рекомендаций, Просматривать портфель клиентов, получать обзор всех систематических транзакций. и будьте в курсе информации о продуктах и ​​рынке.

 

 

Основные особенности приложения New Buddy:

 

1. Регистрация и управление инвесторами:

Цифровой KYC: позвольте МФД привлекать новых инвесторов посредством цифрового процесса KYC, сокращая бумажную работу и делая процесс регистрации более эффективным.
Управление портфелем: предоставляет МФД инструменты для управления инвестиционными портфелями своих клиентов, включая отслеживание распределения активов, систематических транзакций и производительности в режиме реального времени.
 

2. Управление транзакциями:

Возможность выполнения нескольких транзакций: это позволяет МФД выполнять транзакции по нескольким схемам за один раз, тем самым экономя время.
Двухэтапное подтверждение транзакции: двухфакторная аутентификация и процесс подтверждения обеспечивают точные и безопасные транзакции.
 3. Видимость и отслеживание транзакций:

• Временная шкала статуса транзакций: отображайте четкую временную шкалу начала, обработки и завершения транзакций, чтобы держать как МФД, так и инвесторов в курсе статуса своих транзакций.

 

4. Инновационные решения для МФУ:

Калькуляторы: предоставьте финансовые калькуляторы, которые помогут МФД и инвесторам оценить доходность, профили рисков и инвестиционные цели.
Предварительно подобранные пакеты схем: предлагайте готовые инвестиционные пакеты, разработанные для конкретных профилей рисков и целей.
Выбор MFD и избранное для помощи с быстрыми рекомендациями
 

5. Интерактивная панель дистрибьюторов и аналитика:

Расширение возможностей роста бизнеса с помощью аналитической информации в режиме реального времени о развитии и удержании бизнеса со стороны клиентов.
 

5. Безопасность и соответствие:

Безопасная аутентификация: надежные многоуровневые методы аутентификации, такие как биометрическая проверка, PIN-коды и одноразовые пароли для входа в систему и транзакций.
Шифрование данных: убедитесь, что все конфиденциальные данные, включая личную и финансовую информацию, зашифрованы для обеспечения высочайшего уровня безопасности.
 

6. Пользовательский опыт:

Интуитивный интерфейс: разработайте интуитивно понятный и удобный интерфейс, который требует минимального практического обучения для МФУ, чтобы начать эффективно использовать приложение.
Уведомления: отправляйте push-уведомления в режиме реального времени об обновлении рекомендаций по транзакциям, рыночных оповещениях и другой соответствующей информации.
7. Бизнес-люкс:

Полная подробная информационная панель с аналитикой и мнениями инвесторов
Привлекайте новых инвесторов и создайте новый портфель для себя или несовершеннолетнего
Рекомендовать Lumspsum в одной или нескольких схемах, Lumpsum и SIP в одной схеме
Рекомендовать SIP, активизировать SIP, приостановить/возобновить SIP, изменить SIP, отменить SIP, продлить SIP
Рекомендовать STRIP, изменять STRIP, приостанавливать/возобновлять STRIP, изменять STRIP, отменять STRIP
Рекомендовать SWP, изменить SWP, отменить SWP
Рекомендовать KYC, обновление FATCA, обновление номинального держателя, обновление электронной почты/номера мобильного телефона.
Создание запросов на обратную почту для выписок со счета, сводок на основе PAN, сводок по дивидендам и отчетов о приросте капитала.
Посмотреть и скачать структуру комиссий, отчеты о комиссиях
Планируйте и рекомендуйте создание целей и инвестиции
Проверьте NAV, движение рыночных индексов, документы о продуктах, информацию о рынке и другие отчеты.
Читайте статьи и блоги UTI и делитесь ими.
Оставьте отзыв или задайте вопрос, свяжитесь со службой поддержки клиентов по бесплатному телефону или через WhatsApp.

Мобильный и Tablet App для независимых финансовых советников ИМП AMC Ltd ..

UTI Buddy

Последняя версия UTI Buddy

Другие версии